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中航三鑫:幕墻大豐收,特玻高潛力,期待明年大增長

2010-12-22 09:36:27 作者: 來源: 我要評論0

第一幕墻網(wǎng) 】   預(yù)計公司2010、2011、2012年營業(yè)收入將分別達到23。29、33。69、47。79億元,EPS分別為0。15、0。48、0。77元。公司業(yè)務(wù)中Low-E玻璃 、電子玻璃、TCO導(dǎo)電玻璃、航空玻璃等產(chǎn)品具備“新能源”、“節(jié)能”和“消費升級”多種概念,考慮未來幾年快速增長,給予2011年50倍市盈率,對應(yīng)目標(biāo)價為24。00元,給予買入評級。
  關(guān)鍵假設(shè)
 。1)公司主營業(yè)務(wù)中特種玻璃占比逐年提高,而幕墻工程營業(yè)收入占比逐步下降,公司毛利率逐步,分別達到17。47%、21。24%、22。30%。
 。2)公司玻璃深加工生產(chǎn)線中,海南3#在線Low-E玻璃、海南2#TCO導(dǎo)電玻璃、海南4#超白浮法玻璃、蚌埠2#線超白壓延玻璃、強化深加工項目3-6#分別于2011年陸續(xù)投產(chǎn)。
 。3)公司幕墻業(yè)務(wù)、玻璃深加工等由于競爭日趨激烈而導(dǎo)致毛利率逐年下降。
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