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中航三鑫：幕墻大豐收，特玻高潛力，期待明年大增長(zhǎng)

2010-12-22 09:36:27 作者: 來源: 【大 中 小】 我要評(píng)論（0）

【 第一幕墻網(wǎng) 】 　　預(yù)計(jì)公司2010、2011、2012年?duì)I業(yè)收入將分別達(dá)到23。29、33。69、47。79億元，EPS分別為0。15、0。48、0。77元。公司業(yè)務(wù)中Low-E玻璃 、電子玻璃、TCO導(dǎo)電玻璃、航空玻璃等產(chǎn)品具備“新能源”、“節(jié)能”和“消費(fèi)升級(jí)”多種概念，考慮未來幾年快速增長(zhǎng)，給予2011年50倍市盈率，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為24。00元，給予買入評(píng)級(jí)。
　　關(guān)鍵假設(shè)
　�。�1）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)中特種玻璃占比逐年提高，而幕墻工程營(yíng)業(yè)收入占比逐步下降，公司毛利率逐步，分別達(dá)到17。47%、21。24%、22。30%。
　�。�2）公司玻璃深加工生產(chǎn)線中，海南3#在線Low-E玻璃、海南2#TCO導(dǎo)電玻璃、海南4#超白浮法玻璃、蚌埠2#線超白壓延玻璃、強(qiáng)化深加工項(xiàng)目3-6#分別于2011年陸續(xù)投產(chǎn)。
　�。�3）公司幕墻業(yè)務(wù)、玻璃深加工等由于競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈而導(dǎo)致毛利率逐年下降。
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